Компания RGG Capital представляла интересы компании из сегмента ЖКХ-сервиса перед иностранным инвестором и успешно закрыла сделку по продаже бизнеса.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Подготовка финансовой модели с оценкой компании, инвестиционного меморандума и тизера

  • Создание подробного информационного меморандума

  • Создание краткого инвестиционного предложения (тизер)

  • Построение финансовой модели с оценкой бизнеса по методу дисконтированных денежных потоков (DCF) и сравнительному подходу

  • Анализ российского рынка и поиск иных потенциальных покупателей, помимо уже обратившейся к клиенту иностранной компании

Полный комплект инвестиционных документов: финмодель с оценкой компании, меморандум, тизер

Организация и проведение переговоров с иностранным инвестором, представление и защита интересов клиента в процессе коммуникаций

  • Налаживание кросс-культурных коммуникаций и привлечения к переговорам европейскую штаб-квартиру покупателя

  • Повышение финансовой грамотности клиента и подготовка к переговорам

  • Защита интересов клиента перед иностранным партнером во время переговоров

  • Согласование основных условий сделки (term-sheet)

Подписание документа об основных условиях сделки (term-sheet)

Поддержка клиента при определении условий акционерного соглашения и консалтинг по структурированию сделки

  • Улучшение позиции клиента на переговорах за счет выстраивания правильной аргументации

  • Закрытие сделки за 7 месяцев с момента начала работы с клиентом

  • Подписание акционерного соглашения с 30% премией для клиента к стоимости его бизнеса в сравнении с начальной ценой покупателя

Подписание документа об основных условиях сделки (term-sheet)

© 2020 RGG Capital