Подготовка финансовой модели с оценкой компании, инвестиционного меморандума и тизера

• Создание подробного информационного меморандума

• Создание краткого инвестиционного предложения (тизер)

• Построение финансовой модели с оценкой бизнеса по методу дисконтированных денежных потоков (DCF) и сравнительному подходу

• Анализ российского рынка и поиск иных потенциальных покупателей, помимо уже обратившейся к клиенту иностранной компании

Полный комплект инвестиционных документов: финмодель с оценкой компании, меморандум, тизер

Организация и проведение переговоров с иностранным инвестором, представление и защита интересов клиента в процессе коммуникаций

• Налаживание кросс-культурных коммуникаций и привлечения к переговорам европейскую штаб-квартиру покупателя

• Повышение финансовой грамотности клиента и подготовка к переговорам

• Защита интересов клиента перед иностранным партнером во время переговоров

• Согласование основных условий сделки (term-sheet)

Подписание документа об основных условиях сделки (term-sheet)

Поддержка клиента при определении условий акционерного соглашения и консалтинг по структурированию сделки

• Улучшение позиции клиента на переговорах за счет выстраивания правильной аргументации

• Закрытие сделки за 7 месяцев с момента начала работы с клиентом

• Подписание акционерного соглашения с 30% премией для клиента к стоимости его бизнеса в сравнении с начальной ценой покупателя

Подписание документа об основных условиях сделки (term-sheet)