Компания RGG Capital представляла интересы компании из сегмента ЖКХ-сервиса перед иностранным инвестором и успешно закрыла сделку по продаже бизнеса.

Этап 1
Этап 2
Этап 3
Подготовка финансовой модели с оценкой компании, инвестиционного меморандума и тизера
-
Создание подробного информационного меморандума
-
Создание краткого инвестиционного предложения (тизер)
-
Построение финансовой модели с оценкой бизнеса по методу дисконтированных денежных потоков (DCF) и сравнительному подходу
-
Анализ российского рынка и поиск иных потенциальных покупателей, помимо уже обратившейся к клиенту иностранной компании
Полный комплект инвестиционных документов: финмодель с оценкой компании, меморандум, тизер
Организация и проведение переговоров с иностранным инвестором, представление и защита интересов клиента в процессе коммуникаций
-
Налаживание кросс-культурных коммуникаций и привлечения к переговорам европейскую штаб-квартиру покупателя
-
Повышение финансовой грамотности клиента и подготовка к переговорам
-
Защита интересов клиента перед иностранным партнером во время переговоров
-
Согласование основных условий сделки (term-sheet)
Подписание документа об основных условиях сделки (term-sheet)
Поддержка клиента при определении условий акционерного соглашения и консалтинг по структурированию сделки
-
Улучшение позиции клиента на переговорах за счет выстраивания правильной аргументации
-
Закрытие сделки за 7 месяцев с момента начала работы с клиентом
-
Подписание акционерного соглашения с 30% премией для клиента к стоимости его бизнеса в сравнении с начальной ценой покупателя
Подписание документа об основных условиях сделки (term-sheet)