Продажа бизнеса

Компания RGG Capital оказывает комплексную консультационную поддержку проведения локальных и транснациональных сделок M&A и привлечения инвестиций

Действия

  • Подготовка подробной финансовой модели оцениваемой структуры в формате MS Excel

  • Оценка бизнеса на основе доходного (дисконтированный денежный поток) и сравнительного подходов (рыночный мультипликатор)

  • Подготовка презентации для инвесторов

  • Подготовка краткого инвестиционного резюме (одностраничный тизер)

Результаты

  • Финансовая модель в формате MS Excel

  • Согласованная оценка стоимости бизнеса

  • Презентация для инвесторов в формате .pdf
    (в среднем, 30-35 страниц)

  • Инвестиционный тизер

Оценка проекта и подготовка инвестиционной документации
1

Результаты

  • Список инвесторов в формате MS Excel (long list и short list)

  • Подписанные соглашения о конфиденциальности с заинтересованными инвесторами

  • Заключенные term-sheet

Действия

  • Составление длинного списка всех потенциальных инвесторов (long-list)

  • Ранжирование списка и расстановка приоритетов очередности показа тизера (short-list)

  • Рассылка тизера и установление контактов с инвесторами

  • Подписание соглашения о конфиденциальности с заинтересованными инвесторами

  • Ведение переговоров с заинтересованными инвесторами и подготовка ответов на запросы инвесторов

  • Ведение переговоров по заключению основных условий сделки (term-sheet)

  • Подготовка компании к проведению презентации менеджмента перед инвесторами

Поиск инвестора и представление компании
2
Due Diligence и Закрытие
2
3

Действия

  • Консультирование клиента по структуре сделки, составлению акционерного соглашения и других ключевых документов

  • Координация Due Diligence со стороны клиента

  • Согласование окончательных цены и других условий сделки

Результаты

  • Подписанное акционерное соглашение с инвестором

  • Закрытие сделки

© 2020 RGG Capital